Proyecto Santander de Trevali cierra con colocación privada por US$ 2.3 millones
Trevali Mining Corporation, informó que acaba de completar una colocación privada que generará ingresos brutos por 2 millones 289,036 dólares, que serán utilizados para avanzar su proyecto polimetálico Santander, ubicado en Huaral (Lima).
La minera canadiense indicó que estos son ingresos adicionales para la mina Santander ya que la semana pasada anunció una colocación privada que generará ingresos brutos por 29.56 millones de dólares que se usarán en la construcción del proyecto Santander y Halfmile en Canadá.
En Santander, junto con Glencore International, prevé que la producción comenzará con 2,000 toneladas por día a fines del 2011, y alcanzará una producción plena inmediatamente después del inicio de operaciones.
La colocación anunciada corresponde a dos millones 601,178 unidades de la compañía a un precio de 0.88 dólares por acción, donde cada unidad consiste en una acción ordinaria más la mitad de una garantía (warrant) de compra de acciones, la cual da derecho al titular a adquirir una acción común adicional a un precio de 1.07 dólares hasta el 14 de noviembre del 2013.
El precio de emisión de las unidades de esta colocación privada está en línea con el precio de emisión de las unidades vendidas en el financiamiento público de 29.56 millones de dólares que se completó el 10 de noviembre del 2011.
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa (SAB) actuó como agente en la oferta de las unidades a inversionistas calificados de Sudamérica, servicio por el cual recibirá una comisión en efectivo de 5% de los ingresos brutos de la colocación privada.
Los valores emitidos de conformidad con la colocación privada están sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día que expira el 15 de marzo del 2012.
Trevali señaló que está avanzando en los dos depósitos polimetálicos (zinc, plomo, plata y cobre) hacia la producción, en Perú la compañía tiene el proyecto de zinc, plomo y plata Santander y la mina de plata Huampar, ambos situados en el Cinturón Central Polimetálico del país.
Además, a través de su filial Trevali Renewable Energy, está llevando a cabo una actualización de su proyecto de generación hidroeléctrica Tingo, así como la modernización de la línea de transmisión y su ampliación para que, además de suministrar energía a la operación minera en la propiedad, venda la potencial energía excedente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Las acciones ordinarias de Trevali se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en Canadá y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
