Minera Iberian Minerals planea adquirir 45.96% de ganancias de Trafigura en Condestable
La canadiense Iberian Minerals anunció que cerró su oferta previamente anunciada de suscribir 84 millones 444,500 acciones nominativas a un precio de 0.914 dólares por acción por un total de ingresos brutos de 77 millones 174,529.53 dólares, para adquirir principalmente la participación de la holandesa Trafigura Beheer en los ingresos netos operativos después de impuestos de la Compañía Minera Condestable.
Las acciones vendidas incluyen el ejercicio de la totalidad de un 15 por ciento de opción de sobre adjudicación previamente garantizada a los suscriptores.
Las acciones fueron vendidas de acuerdo a un convenio suscrito con un sindicato de agentes de inversión liderado por Wellington West Capital Markets Inc. y que incluye a Cormark Securities Inc.
A los suscriptores se les pagó una tasa en efectivo equivalente al cinco por ciento de los ingresos brutos de la oferta, a excepción de las 40 millones 617,805 acciones compradas por Trafigura.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán principalmente para financiar la compra a Trafigura de hasta el 45.96 por ciento de su participación en los ingresos netos operativos después de impuestos de la Compañía Minera Condestable, que es la subsidiaria a través de la cual Iberian Minerals tiene aproximadamente el 98.73 por ciento de participación en la mina Condestable, ubicada al sur de la región Lima.
Como contraprestación parcial por esta operación, Iberian Minerals anunció que emitirá a favor de Trafigura un millón 236,551 acciones nominativas, con un precio de emisión considerado de 0.914 dólares, sujeto a aprobación regulatoria.
Se espera cerrar la compra a Trafigura tan pronto como sea comercialmente posible y, en todo caso, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de hoy.
Los ingresos netos de la oferta también se utilizarán para financiar el programa de trabajo de Iberian Minerals en su propiedad Sotiel en España, y para propósitos generales de capital de trabajo.
Para ayudar en la evaluación de la compra a Trafigura de hasta el 45.96 por ciento de su participación en los ingresos netos operativos después de impuestos de la Compañía Minera Condestable, un asesor financiero externo fue contratado por un comité independiente de la junta de directores de Iberian Minerals.
El asesor financiero concluyó que la contraprestación a pagar por Iberian Minerals para completar la compra a Trafigura es justa desde el punto de vista financiero para los accionistas de Iberian.
El consejero delegado de Iberian Minerals, Daniel Vanin, dijo que este ingreso permitirá a la compañía completar dos prioridades importantes: la compra a Trafigura, que será en beneficio de los accionistas de Iberian, y también para buscar una oportunidad potencial de crecimiento estratégico en España por el avance de su estudio en la propiedad Sotiel.
Iberian Minerals explicó que una vez concluidas estas dos operaciones vinculadas (la venta de participación de Trafigura y la compra por parte de ésta de acciones de Iberian), Trafigura poseerá 217 millones 199,968 acciones nominativas que representan aproximadamente el 48.1 por ciento de las acciones emitidas y en circulación social de Iberian.
Iberian Minerals es una compañía canadiense de metales básicos con intereses en España y Perú que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).
La mina Condestable extrae 2.2 millones de toneladas anuales de material para la producción de cobre asociado con plata y oro en el concentrado.
