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Nexa Resources: Compra canadiense Karmin Exploration por US$ 69.3 millones

Nexa Resources: Compra canadiense Karmin Exploration por US$ 69.3 millones

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Nexa Resources, minera brasileña, llegó a un acuerdo definitivo con la canadiense Karmin Exploration mediante el cual adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Karmin por un total de US$ 69.3 millones.

Se espera que la transacción se concrete a fines de 2019, lo que dejaría a Nexa como el único propietario de Aripuanã.

Aripuanã es un proyecto polimetálico subterráneo que contiene zinc, plomo y cobre. Su capacidad de procesamiento debería llegar a 1,8 millones de toneladas anuales (Mt/a), con una vida útil inicial de 24 años.

Según los términos de la transacción, los accionistas de Karmin recibirán aproximadamente US$ 0.77 en efectivo sobre una base totalmente diluida por cada acción de Karmin que posean. Además, Nexa proporcionará a Karmin un préstamo a la vista de US$ 700,000 para cubrir ciertos gastos de la transacción.

La oferta de efectivo no está sujeta a una condición de financiamiento y se financiará a través de las reservas de efectivo existentes de Nexa.

“Estamos muy contentos de anunciar esta transacción, que representa el valor razonable del precio de las acciones de Karmin. Después de realizar una revisión estratégica exhaustiva, creemos que la transacción maximiza el valor para nuestros accionistas”, dijo David Bryce, presidente y director ejecutivo de Karmin.

Entre los beneficios de la transacción para los accionistas de Karmin está la eliminación de los riesgos relacionados con la construcción y la puesta en marcha del proyecto de zinc Aripuanã en Brasil, incluyendo la negociación de un acuerdo operativo con Nexa y la financiación necesaria para la participación proporcional de Karmin en el gasto de capital de desarrollo de Aripuanã.

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