HomeNoticiasCompañía Minera Volcán emitió bonos a 10 años por US$ 600 millones

Compañía Minera Volcán emitió bonos a 10 años por US$ 600 millones

Volcán Compañía Minera S.A.A. emitió con éxito US$ 600 millones en bonos, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.

Hace tres semanas las tres grandes calificadoras internacionales Standard & Poor’s; FitchRatings y Moody’s otorgaron a Volcán el grado de inversión. Estas empresas coincidieron al decir que la compañía cuenta con un perfil crediticio que históricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los próximos años.

Para esta emisión, la compañía visitó a alrededor de 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.

“La historia de Volcan es muy atractiva para los inversionistas internacionales y locales y refleja la solidez y perspectivas de la empresa. La tasa que alcanzamos fue de 5.375% con un precio de emisión muy bueno para la compañía y para el Perú, lo que desde nuestro punto de vista refleja muy bien la confianza que están teniendo los inversionistas extranjeros no sólo en nuestra compañía sino en el Perú en general”, sostuvo Juan José Herrera, Gerente General de Volcán .

Herrera agregó que unos 213 inversionistas provenientes de todo el mundo adquirieron los bonos y la demanda fue exitosa, al situarse en US$ 4,809 millones.

Según se dio a conocer en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 02 de febrero de 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto de 2012.

Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento, además de otros objetivos de carácter corporativo.

Es importante destacar que minera Volcan tiene previsto ejecutar proyectos de inversión por US$ 1,000 en los próximos 5 años

Entre los proyectos mineros relevantes destaca el proyecto de Óxidos de Plata con reservas y recursos de 9.6 millones de toneladas; el proyecto de Piritas de plata, que tiene reservas y recursos de aproximadamente 128.7 millones de toneladas; la expansión de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4,200 toneladas por día a 5,200 toneladas por día; los proyectos Alpamarca y Rio Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7.9 millones de toneladas y 1.1 millones de toneladas respectivamente.

Estos proyectos permitirán contribuirán a incrementar la producción actual de plata de 21.3 millones a 30-40 millones de onzas al año, la empresa viene avanzando con sus planes en el proyecto de cobre Rondoní, con el cual se espera aumentar la producción anual de cobre en 40-50 mil toneladas finas.

Respecto de los proyectos energéticos, se encuentran tres proyectos hidroeléctricos: Dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 MW y el proyecto hidroeléctrico de Belo Horizonte, con una potencia estimada de 180 MW.

La producción en el
Regiones no perderá

wflores@mineriaperu.com

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